Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Расследовать это дело поручают двум необычным людям: врачу Цинь Фу, практикующему старинные восточные методы, и метису А-Гую, наполовину индейцу, известному как искусный следопыт.
Их ждёт опасная работа. Напряжение на улицах растёт с каждым днём, а правда оказывается запутаннее, чем кажется. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать ответы там, где никто не хочет их видеть, рискуя не только карьерой, но и жизнью.