Молодая девушка прилетает из Токио в гости к бабушке и дедушке в тихую деревню. Сначала всё кажется обычным — тёплые объятия, домашние пироги, привычные разговоры. Но вскоре она замечает, что старики ведут себя подозрительно: перешёптываются, нервно озираются, будто что-то скрывают.
Однажды ночью, случайно заглянув в подвал, она видит жуткую картину: там сидит связанный мужчина, лицо которого зашито грубыми нитками — ни глаз, ни рта, ни ушей. Бабушка с дедушкой, такие ласковые днём, оказываются вовсе не теми, кем притворяются.