Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, шепот толпы — реальность расплывается. Она уже не уверена, где кончается сцена и начинается жизнь. Может, всё вокруг — лишь спектакль, а мать где-то за кулисами?