Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую атаку, опираясь на связи с белогвардейцами, диверсионной группой «Зигзаг» и предателем в милиции. Их план — подрыв ключевых революционных памятников, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф скрылся.
Спустя годы подполковник вновь ищет Строганова. Проверка приводит его к киномеханику с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и тайно вывезти его на Запад. Широков с товарищами начинают операцию по их поимке.
